Надзвичайна подія на Чорноморському флоті – захоплена російська субмарина з ядерним озброєнням на борту. Захоплення здійснив терорист-одинак, колишній співробітник ФСБ, а нині невловимий кілер Кащеєв. Ця людина пройшла спецпідготовку, вона може багато, і знешкодити її – завдання надскладне. Полковник ФСБ Логінов вже стикався з цим перевертнем, але тоді Кащеєву вдалося втекти з, здавалося б, безвихідної ситуації. І ось – нове протистояння, новий виток погоні, і вже здається, що світ завмер в очікуванні апокаліпсису...