На початку дев'яностих московський фізик Йосип Губерман винайшов принципово новий вид кліматичної зброї. Але тоді проект так і не було реалізовано. У наші дні про винахід дізнаються члени могутньої терористичної організації. Вони пропонують фінансування проекту, але з однією умовою: випробування зброї має бути проведене в одному з російських міст. Губерман – зневірений геній, готовий на все заради свого дітища, – погоджується. Про плани терористів стає відомо співробітникам ФСБ. У терористичну організацію запроваджується агент-бойовик Михайло Кузьменко. Йому наказано будь-що зупинити Губермана…