Каліпсо Лілліс — сирена з дуже великою проблемою, яка обвиває її руку і бере початок у далекому минулому. Сім років тому вона зібрала браслет із чорних бусин, магічних пайових розписок за послуги, які вона просила надати. І намистини зникнуть лише після смерті чи погашення боргу. Усі знають, якщо тобі потрібна послуга, сміливо звертайся до Торговця, і він надасть її. Він може дістати все, що завгодно… за певну плату. І всі знають, рано чи пізно він вимагатиме оплати боргу. Але одного з клієнтів продавець ніколи не просив розплатитися. Коли Каллі у своїй кімнаті знаходить фейрі, Короля Ночі, що стоїть з посмішкою на губах і бешкетним блиском в очах, розуміє, що незабаром все зміниться. Для початку один цнотливий поцілунок — ціна однієї намистини — а далі обіцянка чогось набагато більшого. Для Торговця це не просто справа почуттів, що знову спалахнули, а щось важливіше. Щось відбувається у Потойбічному світі. Воїни-фейрі один за одним зникають. Повертаються лише жінки, кожна лежить у скляній труні та притискає до грудей дитину. А ще серед прислуги ходять чутки про пробуджене зло. Якщо у Торговця і є надія на порятунок свого народу, то йому буде потрібна допомога сирени, яку він колись покинув. Ось тільки у його ворога є пристрасть до екзотичних істот, і Каллі виявляється однією з таких.