Це книга змін. Клан к'Шейна успішно перемістили до нової Долини, а Дарквінд, Елспет, Вогняна Пісня, 2 грифони та їхні діти прямують до Вальдемара. Там злий маг Анкар погрожує напасти, тому що «кордони», що захищають Вальдемара, були зруйновані СТАРИМ другом. (Прочитавши, дізнайтеся, хто це). Анкар, який у кращому випадку лише напівнавчений Майстер, вирішив проявити дурість і спробувати заклинання Ворот, яким можуть керувати лише Адепти. Під час цього заклинання йому вдалося не вбити себе, але Ворота принесли йому «подарунок»; Пораненою, напівмертвою людиною була Морнеліт Фальконсбейн, людина, яку Елспет і Дарквінд вже вбили... кілька разів! Тепер у Анкара є нова зброя, і посланці до Вальдемара повинні навчити якомога більше нових Магів-Вісників. Ви отримуєте сюрприз, коли Карс укладає перемир'я та пропонує допомогу... але це все на користь. Серед цих людей є ще один невідомий Союзник, який може змінити результат цієї битви, якщо зможе взяти себе під контроль.