Это книга перемен. Клан К'Шейна был успешно переселен в новую Долину, и Дарквинд, Элспет, Огненная Песнь, два грифона и их дети направляются в Вальдемар. Там злой маг Анкар угрожает атаковать, потому что «границы», защищающие Вальдемара, были разрушены СТАРЫМ другом. (Узнайте, кто это, прочитав). Анкар, который в лучшем случае является лишь наполовину обученным Мастером, решил по глупости попробовать заклинание Врат, которым могут управлять только Адепты. Во время этого заклинания ему удалось не покончить с собой, но Врата принесли ему «подарок»; Раненый, полуживой человек, которым была Морнелит Фальконсбейн, человек, которого Элспет и Дарквинд уже убили....пару раз! Теперь у Анкара есть новое оружие, и посланники Вальдемара должны обучить как можно больше новых магов-вестников. Вас ждет сюрприз, когда Карс заключает перемирие и предлагает помощь... но это все к лучшему. Есть среди этих людей и еще один неизвестный Союзник, который может изменить исход этой битвы, если сможет взять себя в руки.