Минуло чотири роки з тих пір, як хлопчик-сирота Даріан шукав притулку у таємничих братів Тайледрасів Яструбів, коли його село було спустошено та спалено варварами. Даріан народився як вальдемаріанець, але тепер проник у таємничі шляхи Тайледрасів і став мрією Даріана. бути їхнім емісаром, пробачити союз і забезпечити дипломатичні зв’язки з його власним народом. Повернувшись у Еррольдс-Гроув, молода жінка, Кейша Олдер, взяла на себе роботу, яку раніше обіймав старий учитель Даріана, Чарівник Джастін. Не маючи формальної освіти, працюючи лише з природними інстинктами свого вродженого обдарування зціленням, вона присвятила себе турботі про людей у своїй нині галасливій громаді. Проте з підвищеним співчуттям її Дару та нездатністю захистити себе через відсутність навчання, Кейші стає все важче й важче переносити навантаження повсякденного життя. Але коли Даріан повертається до Ерролдового гаю з невеликим контингентом Брати-яструби, щоб попередити жителів міста, що інше плем’я варварів наближається до їхнього села, і порадити їм покинути свої домівки, Кейша відмовляється тікати. Як цілителька вона знає, що знадобиться, якщо станеться кровопролиття, і її дар вимагає, щоб вона залишилася, навіть якщо це ставить її життя під загрозу. Але як одна невелика група братів Яструбів і двоє вальдемаранських підлітків із частково навченими Дарами можуть протистояти руйнівній силі варварської орди?