Ця книга є першою в серії Valdemar, хоча вона була опублікована після більшості з них. Тут ми зустрінемося з Урто, могутнім Магом Тиші, і Скандраноном, великим Чорним Грифоном. Дія цієї книги розгортається в останні роки війн магів між Урто та злим адептом BloodPath-магом Ма'аром. Також у цій книзі ми зустрічаємо АмберДрейк, близьку подругу Скана Кестра'черна. Kestra'chern є цілителями розуму та духу, а також тіла. Ми також зустрічаємо Джаніл, Ґрифалькон, першу в своєму роді, створену Урто; Кечара, ненароджений грифон, який має такий сильний дар Розуму, що Урто ховає та захищає її у своїй Вежі; Цинібер, який є вправним цілителем; Зв'язаний життям Цинібер, Тамсін; і Гестен, дружній герой, який подружився зі Сканом і Дрейком. Дізнайтеся в цій книзі, як Урто перемагає злий Маар і як катаклізм впливає на світ протягом багатьох століть після цього