Минуло шість років відтоді, як хлопчик-сирота Даріан уникнув розграбування та спалення свого села варварами та знайшов притулок у таємничих братів Тайледрас Хоук. Цей колись неспокійний юнак тепер виріс у зрілого та відповідального дорослого, який досяг більшого, ніж він коли-небудь мріяв. Він не лише Майстер-маг, але й голова нової громади — Долини к’Вальдемару, де розташована дипломатична рада, що складається з Братів Яструбів, Вальдемаранців і представників більш миролюбних варварських кланів півночі. незважаючи на блискучий успіх Даріана, життя цього відважного юнака не зовсім райдужне. Тому що його все ще переслідує біль незнання, що сталося з його зниклими безвісти батьками — навіть невідомість, живі вони чи мертві. Тепер, коли він став Майстром Магом, його навичок нарешті достатньо, щоб спробувати розгадати цю таємницю раз і назавжди. І оскільки низка підказок змушує Даріана повірити, що його батьки справді можуть бути живі, він збирає невелику пошукову групу, щоб спробувати їх знайти. Але їхні сліди ведуть далеко на північ — углиб маловідомої території, кишої войовничими варварськими племенами, а також підступною гірською місцевістю. І хоча Даріан відчайдушно хоче дізнатися, що сталося з його батьками, він не може бути повністю впевнений, що вони живі, або повністю впевнений, що зможе їх знайти. Чи варто ризикувати своїм життям і життями своїх товаришів, щоб переслідувати те, що може бути мрією?