Прошло шесть лет с тех пор, как мальчик-сирота Дариан избежал разграбления и сожжения своей деревни варварами и нашел убежище у таинственных братьев Тайледра Ястреб. Этот когда-то проблемный юноша теперь превратился в зрелого и ответственного взрослого, который достиг большего, чем когда-либо мог себе представить. Он не только Мастер-маг, но и титульный глава нового сообщества — Долины К'Вальдемара, — в котором находится дипломатический совет, состоящий из Братьев Ястреба, Вальдемаранцев и представителей более мирных варварских кланов севера. Несмотря на блестящий успех Дариана, жизнь этого храброго молодого человека не совсем безоблачна. Потому что его все еще преследует боль от того, что он не знает, что случилось с его пропавшими родителями, даже не зная, живы они или мертвы. Теперь, когда он стал Мастером-Магом, его навыков, наконец, достаточно, чтобы попытаться разгадать эту тайну раз и навсегда. И поскольку ряд улик заставляет Дариана поверить в то, что его родители действительно могут быть живы, он собирает небольшую поисковую группу, чтобы попытаться найти их. Но их след ведет далеко на север, вглубь малоизвестной территории, изобилующей воинственными варварскими племенами, а также коварной горной местности. И хотя Дариан отчаянно пытается узнать, что случилось с его родителями, он не может быть полностью уверен, что они живы, или полностью уверен, что он сможет их найти. Стоит ли рисковать своей жизнью и жизнью своих спутников ради погони за тем, что может быть мечтой?