Котіфір Великий, яким править непристойно товстий бог-король, населений різнокольоровими гільдіями, що змагаються, під охороною південного війська Кенсірату. Джейм прибуває сюди, лише щоб виявити, що бурхливе місто привертає більше її уваги як Талісман, ніж тренувальні поля Воїна, як рандон-курсанта другого курсу. Багато таємниць: Каравани занурюються глибоко у ворожі південні пустки та повертаються, навантажені неймовірними багатствами… з якого джерела, і чому вони розсипаються на порох, якщо не витребувані дотиком бога-царя? Карніди з Уракарну нишпорять тінями, проповідуючи повернення свого таємничого пророка. Нестабільний храм Кенсір гуркоче в зовнішніх, зруйнованих кільцях міста. Крім того, хтось у таборі господаря намагається вбити Джейма. Щоб врятувати сьогодення, Джейм має дослідити минуле, будь то п’ятнадцять років тому, коли її брат Торісен прибув сюди, невідомий і небажаний, чи три тисячі років тому. років тому, коли Пустина була великим морем, оточеним багатими цивілізаціями. Торі якимось чином вижила. Якимось чином міста на рівнині були знищені за одну катастрофічну ніч. Тепер боги Котіфіра втратили свою силу, а його горді вежі падають. Яке прокляття з минулого вразило його? Джейм, потенційна Немезида, має спробувати зупинити руйнування, не скасовуючи сам час.