Нежити і перероджені, пов'язані мирним договором, шукають приводу, щоб вчепитися один одному в горло. Загадкові зберігачі, передбачаючи майбутню катастрофу, намагаються втрутитися у перебіг подій. Молодий перевертень Кирило, розслідуючи зникнення членів свого клану, виявляється втягнутим у багатоходову інтригу, кінцевою метою якої є безмежна влада та безсмертя...