Диявол повстав із пекла в провінційному містечку, за іронією долі колись названого Богоявленським. Стародавній спокусник повернувся з новими силами, і тепер від його люті нікому не сховатися. Він завжди поряд. Він грає за власними правилами і, з насолодою тасуючи людські вади, легко маніпулює ницими пристрастями. Сатана губить без жалю. Він анітрохи не схожий на класичного Мефістофеля. У нього тисяча імен, а ще більше личин і масок, за якими ховається Звір Жнив.

Тепер все стає не тим, чим здається. І чаклунство вуду, і ритуальні вбивства, і підліткові банди, і розгалужена наркомережа, і педагоги-садисти, і малолітні повії, і цинічні міські обивателі – насправді лише видимі ланки наступаючого Кінця Світу. Хто може зупинити неминучий страх?