З незапам'ятних часів у світі є два полюси: Об'єднані Території Консорціуму, що пішли шляхом науково-технічного прогресу, та Дика Північ, де, як і раніше, в честі магія. Саме вибір шляху, яким розвиваються держави, і є основою давнього конфлікту. Боротьба між двома полюсами світу загострюється ще й тим, що вони виявляються лише фігурами у грі між куди могутнішими давніми силами. Але в кожній партії є свій джокер. На ігровому полі між ВТК та Дикою Північчю виникає нова сторона — місто Вітано, вчорашнє місце заслання державних злочинців. Ця третя сила налаштована рішуче і здатна поламати плани як двом державам, так і ляльководам, що стоять за ними.