Районний центр Братково розділений навпіл між Росією та Україною. Так сталося, що багато жителів села, росіяни за походженням, опинилися в Україні, а українці – в Росії. Посеред села стоїть башта-митниця, а вздовж кордону йде бетонна стіна. Селяни говорять химерною сумішшю мов, а займаються в основному контрабандою. До пана Кушнера, депутата Верховної Ради, який має резиденцію на краю села, приїжджає чиновник із НАТО, американець Джон Странг. Дізнавшись, що на околицях села бродить загадковий мутант, американець вирішує добути його будь-що-будь…