Індейська резервація Пайнс-Крік - закрита і віддалена від цивілізації місцевість, в лісах якої місцевий шериф безуспішно намагається відшукати юнака, який безслідно зник, і його супутницю. Проте розслідуванню заважають не тільки загадкові обставини зникнення, а й жителі прилеглого містечка – вони твердо впевнені, що у всьому винні індіанці, з якими у городян давно назріває конфлікт. Приватний детектив Ілай Хантер береться допомогти шерифу та прибуває до містечка разом зі своїм помічником, щоб розпочати власне розслідування. Ось тільки помічник Хантера теж індіанець, і, здається, цьому в містечку зовсім не раді. Ситуація загострюється, коли Хантер розуміє, що індіанці у резервації Пайнс-Крік явно щось приховують…