Катерина в остаточній сварці зі своїм вінценосним чоловіком. Вже є наказ про її арешт. Не бажаючи викликати нового спалаху гніву, Катерина їде до Петергофа. Тим часом у місті вже все готове до перевороту. Петро III дізнається про втечу дружини. Він вражений тим, що сталося, і довго вагається, не знаючи, що робити, але зрештою відпливає в Кронштадт. Змовники теж згадують про морську цитадель. У Кронштадт відпливає адмірал Тализін, на допомогу якому Катерина дає Потьомкіна. Їм вдається заарештувати емісара імператора та коменданта та привести морські екіпажі до присяги. Нещасний Петро III змушений повернутися в Оранієнбаум і здатися на милість Катерини, яка вже виступила в похід проти нього... «Переворот» — третій роман із циклу, присвяченого молодості Катерини Великої.