Високі гори, що оточують Загір'я, не раз рятували маленьке князівство від зазіхань жадібних сусідів. Однак схоже, що цього разу прорив кордону здійснили не лише агресивні лесенаї, а й набагато небезпечніший, підступніший і найжорстокіший ворог. З якою метою він потай проник у Загір'я? Вирушаючи відбивати напад, маг Есс Вале і не підозрював, який клубок проблем йому доведеться розплутувати. І справа не лише в силі та хитрощі ворогів, а й у дивній поведінці союзників…