У Сергія Прохоркіна були свої плани на життя. Однак доля розпорядилася так, що опинився він у чужому світі, в епосі шпаги та кинджала, крем'яних рушниць, піхотних каре і жах, що наводить на ворогів важкої кавалерії. Все треба починати спочатку, знання історії та юнацьке захоплення фехтуванням Сергію на допомогу, та ось біда – у «спадщину» йому дісталося тіло молодого князя Михайла Бодрова, який мав поганий характер і вельми сумнівну репутацію. А тому приживатися у світі, позбавленому звичних благ цивілізації, доводиться долаючи громадську думку, підступи розшукового наказу та підступи інквізиції. Та й міжнародна обстановка розжарена до краю, от і кидає Сергія з вогню однієї війни в плам'я іншої. Але ж складнощі нам на те й даються, щоб долати їх.