До приватного детектива Чарлі Паркера звернулася жінка на ім'я Ребекка Клей, з проханням захистити її та дочку від переслідування незнайомця, який назвався Френком Мерріком. Той стверджує, що у нього є справа до батька Ребеки і він не дасть їй спокою, доки не з'ясує необхідне. Але Деніел Клей безслідно зник шість років тому і офіційно оголошений померлим... Паркер з'ясовує, що інтерес Френка викликаний професійною діяльністю покійного: батько Ребекі, дитячий психіатр, займався проблемами насильства над дітьми. Поки Меррік сидів у в'язниці, було викрадено його дочку-підліток. При цьому вона надсилала батькові листи з моторошними малюнками - на них були зображені люди з пташиними головами. Меррік заявляє, що бачив такі самі фігури і раніше — їх малював його співкамерник Енді. Причому він теж був пацієнтом доктора Клея…