Під час війни між кланами Похмуре плем'я вигнало котів племені Вітру з їхньої території, що порушило рівновагу в лісі. Для відновлення справедливості та заведеного порядку Синя Зірка дає Огнегриву та Крутобоку відповідальне та небезпечне доручення – відшукати та повернути котів племені Вітру додому. Але вдома теж не все спокійно — на межах племені виявлено чужі сліди, та й зиму, що настала, напевно переживуть не всі кошенята.