Колдер і Лілі ніколи не думали, що закохатися означатиме розлучення. Але з тих пір, як Лілі почала носити скляний кулон, який колись належав Надії, прийомній матері Колдера, у неї були яскраві мрії про те, яким було життя матріарха-русалки. Насправді вона мріє, як Надя! А Надя, здається, перед смертю пообіцяла. Обіцянка возз'єднати біологічну матір Колдера з її сином. Лілі знає, що мерфолки зобов’язані виконувати свої обіцянки. Однак Колдер не погоджується на це. Він записує мрії на стрес. Він хоче, щоб Лілі зосередилася на майбутньому — їхньому майбутньому, а не минулому. Що змушує Лілі відправити Колдера геть. Колдер йде, почуваючись відкинутим і відчуваючи невелику спокусу повернутися до свого полювання. Те, що вони обидва не помічають, так це сьогодення: сестри Колдера, Маріс і Паваті, борються за контроль над кланом русалок, а тепер Лілі та її тато перетворилися на морських істот, обидві русалки змагаються за доньку та батька як союзників. Кому з двох русалок можна довіряти? Чи зробить Лілі дорогі помилки, що змусить її спуститися в глибини Верхнього озера? І якщо Колдер повернеться, чи стане він тим же купалом, якого покохала Лілі? Ставки високі, багато життів під загрозою, але Колдер і Лілі повинні протистояти минулому, а також своїм найтемнішим поривам, якщо вони хочуть шанс бути разом.