У Силі велике хвилювання... Від гладких кораблів мерехтливого небесного пейзажу Корусканта до пишних садів пасторального Набу вирує незгода. Республіка зазнає краху, навіть під керівництвом верховного канцлера Палпатіна, обраного десятьма роками раніше, щоб врятувати уряд, що розвалюється. Сепаратисти погрожують війною, а Сенат безнадійно розділений, не в змозі визначити, чи збирати армію для бою, чи зберегти крихкий мир. Це безвихідь, який, якщо його вийти з місця, може призвести до галактичного хаосу.

Злобний і рішучий, мужній аж до безрозсудності, Енакін Скайвокер досяг повноліття в часи великих потрясінь. Дев'ятнадцятирічний учень Обі-Вана Кенобі є загадкою для Ради джедаїв і викликом для його вчителя-джедая. Час не притупив амбіції Енакіна, а його навчання джедаїв не приборкало його незалежності. Коли замах на життя сенатора Падме Амідалу зводить їх разом уперше за десять років, стає зрозуміло, що час також не притупив сильних почуттів Енакіна до красуні-дипломата.

Напад на сенатора Амідалу незадовго до вирішальне голосування підштовхує Республіку ще ближче до межі катастрофи. Майстри Йода та Мейс Вінду відчувають величезний неспокій. Темна сторона зростає, затьмарюючи сприйняття джедаями подій. Невідомо для джедаїв, повільний гуркіт перетворюється на рев тисяч солдатів, які готуються до бою. Але незважаючи на те, що республіка хитається навколо них, Енакін і Падме знаходять такий зв’язок, що все інше починає відпадати. Енакін загубиться — і своїм шляхом — в емоціях, які заборонено мати джедаю, який присягнувся зберігати вірність лише Ордену.