В Силе происходит великое возмущение…. От гладких кораблей на мерцающем небе Корусанта до пышных садов пасторального Набу — инакомыслие кипит. Республика терпит неудачу, даже под руководством Верховного канцлера Палпатина, избранного десятью годами ранее, чтобы спасти разваливающееся правительство. Сепаратисты угрожают войной, а Сенат безнадежно разделен, неспособный решить, собирать ли армию для битвы или сохранить хрупкий мир. Это тупиковая ситуация, выход из которой может привести к галактическому хаосу.

Озорной и решительный, смелый до безрассудства, Энакин Скайуокер достиг совершеннолетия во времена великих потрясений. Девятнадцатилетний ученик Оби-Вана Кеноби — загадка для Совета джедаев и вызов его мастеру-джедаю. Время не притупило амбиции Энакина, а обучение джедаев не притупило его независимость. Когда покушение на сенатора Падме Амидалу объединяет их впервые за десять лет, становится ясно, что время не притупило сильные чувства Энакина к прекрасному дипломату.

Нападение на сенатора Амидалу незадолго до этого решающее голосование еще больше приближает Республику к грани катастрофы. Мастера Йода и Мейс Винду чувствуют огромное беспокойство. Темная сторона растет, затуманивая восприятие событий джедаями. Без ведома джедаев медленный грохот перерастает в рев тысяч солдат, готовящихся к битве. Но даже когда Республика вокруг них колеблется, Энакин и Падме обнаруживают, что связь настолько сильна, что все остальное начинает отпадать. Энакин потеряет себя — и свой путь — в эмоциях, которые джедаю, поклявшемуся хранить верность только Ордену, запрещено иметь.