Велика ворожнеча двох рас напівбогів - патринів і сарганів - занапастила Споконвічний Світ і призвела до поділу його на Чотири Світу Стихій. Головний герой, патрін Епло, вирушає за наказом свого пана Ксара в мандрівку світами, щоб зібрати відомості, за допомогою яких патрини зможуть помститися своїм старовинним ворогам. Однак у своїх мандрах Епло зустрічається з іншими ворогами – майже всемогутніми зміями-перевертнями, уособленням абсолютного Зла, які загрожують загибеллю і патринам, і сарганам, і всім Чотирьом Світам. Хаос, біль, страх, ненависть – ось їхня їжа. Епло та його друзі мають нелегкий вибір – чи забути про стару ворожнечу і об'єднатися у боротьбі проти Зла чи продовжувати ненавидіти один одного? Чи зможуть вони знову відродити Початковий Світ?