У хід війни між містами-державами Мерилоном і Шараканом, яка має проводитися за давно встановленими правилами, несподівано втручаються нікому не відомі вороги: одягнені в метал люди і жахливі тварюки, здатні вбивати одним поглядом.

Врятувати ситуацію під силу лише Джораму, який тільки повернувся з царства Смерті. Тільки він, який народився мертвим, здатний за допомогою Темного Меча повернути магію у Всесвіт і домогтися миру з прибульцями через Грань, а головне — об'єднати світ мертвий зі світом живим.