Лауреат премії Г’юго–2003

Гомініди досліджують два унікальні види людей. Ми є одним із цих видів; інший — неандертальці з паралельного світу, де вони стали домінуючим інтелектом. Неандертальська цивілізація досягла культурних і наукових висот, порівнянних з нашою, але з кардинально іншою історією, суспільством і філософією.

Понтер Боддіт, неандертальський фізик, випадково пробиває бар’єр між світами і потрапляє в наш Всесвіт. Майже відразу визнаний неандертальцем, але лише набагато пізніше, як учений, він знаходиться на карантині та досліджується, самотній і збентежений, чужинець у чужій країні. Але Понтер також дружить — лікар і фізик, які поділяють його дослідницький інтелект, і особливо канадський генетик Мері Воган, жінка, з якою він розвиває особливе спілкування.

Партнер Понтера, Адікор Халд, знаходить себе з безладною лабораторією, зниклим тілом, навколо підозрілими людьми та судом за вибухове вбивство. Як він може довести свою невинуватість, якщо не знає, що насправді сталося з Понтером?