Лауреат премии Хьюго – 2003 г.

Гоминиды исследуют два уникальных вида людей. Мы один из этих видов; другой — неандертальцы из параллельного мира, где они стали доминирующим разумом. Цивилизация неандертальцев достигла высот культуры и науки, сравнимых с нашей, но с радикально иной историей, обществом и философией.

Понтер Боддит, физик-неандерталец, случайно преодолевает барьер между мирами и переносится в нашу вселенная. Почти сразу же признан неандертальцем, но лишь много позже как учёный его помещают на карантин и изучают, одинокого и растерянного, чужака в чужой стране. Но у Понтера также есть друзья — врач и физик, которые разделяют его ищущий интеллект, и особенно канадский генетик Мэри Вон, женщина, с которой у него складываются особые отношения.

Партнер Понтера, Адикор Хульд, обнаруживает себя с грязной лабораторией, пропавшим телом, подозрительными людьми вокруг и судом по делу о взрывном убийстве. Как он может доказать свою невиновность, если понятия не имеет, что на самом деле случилось с Понтером?