Адвокат із Канзас-Сіті Лу Мейсон повернувся… і цього разу справа особиста. Його найняли захищати обвинуваченого у вбивці місцевого адвоката та політичного агента Джека Каллана, і він працює не на кого іншого, як на свого друга та власника, колишнього поліцейського Вілсона «Блюза» Блустоуна-молодшого. Маючи особисті файли, які конкурували з файлами Дж. Едгара Гувера, Каллана. мав товари на будь-якій кількості хай-ролерів Канзас-Сіті, починаючи від мера Біллі Саншайна й нижче. Але детектив із відділу вбивств має справу для Блюза, якому загрожує смертна кара, якщо його визнають винним. Копаючи глибше, Мейсон розкопує таємниці, зберегти які хтось зробить усе. І оскільки він наближається до відчайдушного вбивці, який залишає кривавий слід через дуже високі місця, Мейсон може поставити себе наступною ціллю.