Адвокат Канзас-Сити Лу Мейсон вернулся… и на этот раз это личное дело. Нанятый для защиты обвиняемого в убийстве местного адвоката и политического посредника Джека Каллана, он обнаруживает, что работает ни на кого иного, как на своего друга и домовладельца, бывшего полицейского Уилсона «Блюз» Блюстоуна-младшего. Его личные файлы могут конкурировать с файлами Дж. Эдгара Гувера, Каллана. имел товары на любом количестве хайроллеров Канзас-Сити, начиная с мэра Билли Саншайн и далее. Но детектив по расследованию убийств, ведущий это дело, имеет дело с Блюзом, которому грозит смертная казнь, если он будет признан виновным. Копнув глубже, Мейсон раскапывает тайны, ради сохранения которых кто-то пойдет на все. И поскольку он приближается к отчаявшемуся убийце, оставляющему кровавый след на очень высоких местах, Мейсон, возможно, станет следующей целью.