Поліцейський детектив Сіетла Джоан Вокер розпочала рік майже мертвою, а завершує його, намагаючись не бути поглиненою злом. Буквально. Вона довела, що може впоратися з богами та ходячими мерцями. Але серійний вбивця-канібалізм? Це навіть більше, ніж вона розраховувала. Що ще гірше, жорстокого демона можна вистежити лише одним шляхом. Якщо Джоан хоче зупинити кампанію терору, їй доведеться полювати на нього там, де він живе: у Нижньому Світі, шаманській площині магії та духів. Проблема в тому, що навички Джоанни не зрівняються з небезпеками, з якими вона збирається зіткнутися, і її навчання на робочому місці може виявитися фатальним для людей, яких вона поклялася захищати.