Для детектива з Сіетла Джоан Вокер весна — це нові починання. Вона освоїла свої шаманські здібності (здебільшого), пережила серійного вбивцю-людожера (ледве), і тепер вона зіткнулася з найбільшим випробуванням у своїй кар’єрі — відвідати танцювальний концерт зі своїм сексуальним босом, капітаном Майклом Моррісоном. Але коли вистава — названа трансформаційною — фактично перетворює її на койота, їй і Моррісону доводиться мати справу з більш серйозними справами. І це ще більше. Безхатьки зникають, містичне вбивство виводить Джоан з-під її юрисдикції, а з наближенням повного місяця виглядає так, ніби вбивця — істота, яка не може існувати. Але Джо, ймовірно, могла б упоратися з усім цим, якби один звичайний вбивство не підштовхнуло її до самого краю..