Аппалуза, рідне місто територіальних маршалів Вірджила Коула та Еверетта Гітча, продовжує процвітати, але разом із процвітанням приходить низка нових проблем: розбійники, азартні гравці, мігранти, розносники, бродяги, злодії та повії, усі вони варяться в казані. надмірності та жадібності. А в місті з’явилася нова загроза: багатий, красивий східняк — і власник нового казино Аппалузи — Бостон Білл Блек. Бостон Білл яскравий і більший за життя. Він жартівник і сумнозвісний бабій, і з вісьмома насічками на ручці свого Кольта, за чутками, він швидкий у розіграші. Коли його розшукують за серію вбивств, він швидко зникає. Коул і Хітч знаходять і заарештовують його, але Бостон Білл знову втікає. Ще одне вбивство наводить дует на його слід, і врешті-решт повертає їх до Аппалузи, де одна жінка може — а може й ні — виявитися зіницею ока Бостонського Білла.