Космічна держава Косміка звільняє Землю від ярма кібернетичних систем. Оскільки технологічні знання землян встигли деградувати, то планетою йде варваризація, повертає феодалізм. Земляни перетворюються на селян, які ведуть натуральне господарство, забіякових феодалів та войовничих кочівників. Колишні менеджери стають світськими та релігійними володарями. У малонаселених областях Землі розгорнуто секретні лабораторії Космики, яка веде боротьбу проти повстанців Сатурна, психіка якого змінена новим релігійним культом. Об'єкт їх поклоніння виявляється іноматеріальною істотою, що паразитує на цивілізаціях, що загнивають, і прагнуть наблизити кінець світу.