Неспокійно в Ілліхейській Імперії…Із позамежних областей світу до неї все частіше проникають мани, або мороки, як їх називають корінні жителі столичного міста Лонвар. Мороки – це породження людського страху перед потойбічними силами. Чим сильніший страх, тим реальніші мороки. Одні з них харчуються людськими емоціями, інші не гидують і людської плоттю. І лише бойові маги здатні протистояти нашестю втілених людей. Молодому бойовому магу Темрі спочатку супроводжував успіх. Він знищував мороку, перш ніж той встигав висмоктати людську душу, а то й поласувати людиною. Але навіть найщасливішому магу рано чи пізно доводиться зіткнутися з ще більш щасливим ворогом…