«Вниз, у землю». Едмунд Гандерсен після довгих років відсутності повертається на планету Белзагор, де колись працював. Наразі контроль над планетою повернуто її корінним мешканцям – слоноподібним нілдорам, а землян тут залишилося зовсім мало. Гандерсен, який страждає від каяття за нанесені нілдорам каліцтва, має намір вирушити разом з ними в Північні землі заради таємного ритуалу «другого народження», що оновлює дух і тіло. Ніхто з жителів Землі ніколи такого не робив, і Гандерсен перебуває в сумнівах, чи не приведе його рішення до фатальних наслідків… Час змін. Киннал Даривал – син правлячої династії, після приходу до влади старшого брата ухвалив рішення тікати із країни. В результаті низки пригод він знаходить новий будинок, стає багатою і поважною людиною, але налагоджене життя дає тріщину в один день, коли він зустрічає торговця з далекої легендарної Землі. Спокушуючи Кіннала новою істиною, що підриває існуючий лад, бунтівний землянин ставить його поза законом…