Для юного принца Гарпіріаса подорож у замерзлу тундру віддалених прикордонних територій Маджипуру цілком могла бути смертним вироком. Але це був і єдиний вихід із посади дрібного чиновника в провінційному місті, куди його заслали в покарання за юнацьку нерозсудливість. Приречений провести решту своїх днів у безнадійній розлуці з блискучим двором Коронал, він хапається за свою єдину надію — місію, яка могла б означати самогубство або порятунок. Десь за дев’ятьма охоронними горами Хинторських маршів групу палеонтологів було схоплено, коли у пошуках скам’янілостей легендарного виду наземних драконів. Їх викрадачі — це втрачена раса людей, які, відрізані від величі та цивілізації Маджипура, повернулися до примітивного існування мисливця-збирача. Лише один з учасників повернувся, оборотня на ім’я Корінаам, щоб повернути умови звільнення вчених. Гарпіріас вирушає на місію переговорів і порятунку з невеликою групою солдатів і хитрим оборотнем, який виконує обидві функції гід і перекладач. Зіткнувшись із сліпучою хуртовиною й крижаними бурями, фізичними позбавленнями й нападами дивних звірів, вони нарешті досягають місця призначення й опиняються віч-на-віч із приголомшливо варварською культурою, якою править небезпечний вождь. Одна помилка, одне незначне порушення звичаїв і табу, і принца та його супутників чекає миттєва смерть або нескінченний полон.