Тіні Тридев'ятого царства живі лише в пам'яті нащадків казкових істот. Люди мають багато турбот важливіше. Але іноді старі легенди обертаються страшною буллю. Доля Елізи, панночки з найвищого світу, визначена на роки вперед. На жаль, шлюб із юнаком із доброї родини не врятує від бід, а таємниця народження може зіграти з нею не один злий жарт. Батько Георгій, охоронець, звик боротися зі злом і словом, і мечем, і пістолетом. Бувало, і дошкою від огорожі. Він добровільно стає пішаком у чужій грі, виконуючи давню обіцянку. Але не всі мотиви зрозумілі, і не на всі старі таємниці варто проливати світло. Від юної панянки та літнього єпископа залежить доля імперії. Кожному з них належить вибрати — діяти за наказом і звичкою або з власної волі. Ми "збирали в панамку" зауваження, уточнення, критику, питання та коментарі, деякі взяли до відома і переробили текст. Більш повно розкрито тему Тридев'ятого царства і нащадків жили в ньому хтони. Засновано на російських казках, у тому числі в трактуванні В. Проппа і (зовсім трохи) В. Висоцького.