«Наступають страшні часи, збувається пророцтво Боянове: витончиться Грань Світів і впаде Темрява на землю Руську». Так сказав великому князю київському Мстиславу Володимировичу, останньому з роду, останній із великих чарівників Чорномор. Настав час неможливого. Час, коли на одному боці опиняться християнські священики та жерці язичницьких богів. Коли богиня Життя і богиня Смерті забудуть про чвари. Темрява насувається. будуть обрані вони, а за силою справжньої та споконвічної – силою Духа.