Річард Зеєман — чудовий хлопець. Чесний, шляхетний, сумлінний, просто взірець бойскауту. І тому Аніта не вірить, що звинувачення у зґвалтуванні, висунуте проти нього, — правда. Проте Річард сидить у в'язниці в сусідньому штаті, і витягти його звідти треба найближчим часом, тому що наближається блакитний місяць — другий повний місяць у місяці. А Річард - перевертень, що приховує свою суть. Якщо в ніч повного місяця Річард залишиться за ґратами, то його таємниця розкриється і він втратить роботу. Який батько захоче, щоб біологію його дітям викладав лікантроп?.. Аніт хоче звільнити Річарда і з'ясувати, хто і навіщо його підставив. І краще нікому не ставати на її дорозі…