Люсі — остання Співоча, тільки вона може чаклувати піснею. Після її перемоги над злим лордом Скаргрейвом Англія змінилася, але не на краще. Посіви гинуть, люди бунтують, і Люсі терміново викликають до двору короля. Його Внутрішня рада переконана, що створення золота алхімією врятує Англію. Але вкрадено важливий елемент для алхімічного процесу. Люсі просять знайти його за допомогою магії ... Поки вона вирішує проблему, замок замкнений. Двір теж змінився. Небезпечний мисливець на Співчих став близьким радником короля Генріха. Коханий Люсі, Нат, не зрозумілий колегами. Їхні стосунки небезпечні для них. Але найгірше те, що з магією Люсі щось не так. Палац — лабіринт із монстром у центрі, і цьому чудовиську може вистачити сил, щоб здолати Люсі.