Море близько. Ми близько. І ми потопимо всіх вас. Люсі може піснею керувати вітром і водою, вона може підкорювати королівства. Люсі опанувала силу, і король Генріх тримає її близько, відновлюючи Англію. Вона – його найкращий союзник, постійно працює на нього. І тепер він просить її досліджувати замах на вбивство: його люди заявляють, що їх мало не вбила… русалка. Вода настає, люди намагаються захиститися від води та чудовиськ, що з'являються на вулицях. Зростає недовіра до магії Люсі, і король сподівається, що Нат, коханий Люсі зможе виправити ситуацію. Але Нат холодний з Люсі. Він освідчився в коханні рік тому, а тепер вона йому як чужа. Люсі доводиться поодинці боротися з новою сильною магією. Але потім вона чує зловісну пісню у воді... Чи означає це, що вона не остання Співуча?