Коли дракон — Король Морей і Дощів знаходить свою перлину, то злітає в небо. Людині ж для того, щоб злетіти, треба знайти кохання, а зробити це складніше, ніж відважній пірнальнику відшукати драконів перли в глибоких і небезпечних водах морів, що омивають Країну ранкової свіжості. Не відразу вдалося зрозуміти дівчині, що не так з цим зарозумілим красенем і що за сили плетуть змову навколо нього. А потім їм обом залишилося лише битися: за своє життя та за своє кохання.