Wolf’s Magic — це історія Азріеля Кейна, п’ятого брата в королівській вовчій зграї Вестервельта. Завжди відрізняючись від своїх братів і сестер, Азріель вважає за краще проводити час під землею в лабораторії, ніж битви, щоб врятувати зграю від знищення. По-своєму він відчуває, що робить внесок в успіх зграї. Однак коли доля посадить його призначену подругу в клітку, де він не зможе її ігнорувати, Ез буде змушений протистояти демонам, які мучать його з дитинства, і стати мінливцем, яким він їй потрібен. Лія Сент-Джеймс не має уявити, хто вона або як опинилася в клітці в лабораторії Азріеля. Єдине, в чому вона впевнена, це те, що вона не вовк і хоче якомога швидше вийти зі свого фальшивого вовчого тіла. Розраховуючи на те, що Ейз врятує її від такої ж приреченої долі, як і інших вовків, яких віддають для вивчення, з відстані своєї клітки вона може побачити Ейза таким, яким він є насправді, а не фальшиве обличчя, яке він представляє світові. Але Кендрік Кейн не закінчив з Вестервельтом, і коли він активізує свою гру, щоб усунути Кейнів з Вестервельта, Аз і Лія знадобляться один одному, щоб дізнатися правду, що стоїть за його злими планами, тобто якщо Азріель зможе нарешті розкрити секрет, який він зберігав відтоді, як був дитиною. Чи зможе Азріель за допомогою Лії нарешті зайняти своє місце в ієрархії зграї, чи вони зазнають невдачі й назавжди втратять Вестервельта?