Ешлі Моррісон має таємну одержимість — темним і таємничим чоловіком. Єдина проблема в тому, що він вовк, і вона починає переконатися, що вона божевільна. Але вовк Ешлі не звичайний собака; він — Трістан Кейн, третій син у королівській родині зграї Вестервельтських вовків. Потрапивши у свою вовчу форму людьми свого злого батька, Трістан відчайдушно шукав виходу зі скрутного становища й був вражений, дізнавшись, що сумна, але красива руда, яка прийшовши до вовчої клітки, можна не тільки почути його, але й пробудити в ньому знання про те, що вона є його дружиною, другою половиною його душі. Ешлі, не знаючи, що вона наполовину вовчиця, погоджується супроводжувати Трістана назад до його зграї в Мейн шукати відповіді на своє минуле та зрозуміти своє майбутнє. Але коли Трістан і Ешлі зближуються, сімейні зради загрожуватимуть знищити крихке кохання, яке вони почали будувати. З огляду на те, що всі шанси на них будуть протилежними, Ешлі та Трістан або приймуть своє кохання, щоб врятувати Вовків Вестервельта, або назавжди загинуть у відчаї.