Світ, у якому магія витіснила технології, а люди більше не вінець творіння. Світ, влада над яким перейшла до Вищих рас, а ті, хто з цим не згоден, живуть на Дні – у прямому та переносному значенні. Замість мобільних телефонів тут чарофони, замість імплантів – амулети, замість штурмових гвинтівок – бойові жезли. Ланс ван дер Тоот – приватний детектив. Погоджуючись повернути додому дівчину, що втекла, він навіть не підозрює, що незабаром за ним почнуть все полювання - від ельфійської Безпеки до Червоних ангелів. Ланцюг подій затягує його у вир, вибратися з якого буде дуже непросто. І від того, чи це вийде, залежить дуже і дуже багато.