Неспокійні часи будуть у благословенній Долині магів. Гільдія бойових магів досягла свого розквіту: замовлення з різних світів сиплються один за одним, інші Гільдії вимагають супроводу у подорожах, а бойових магів на всіх не вистачає. Проте закони Долини, встановлені самими Засновниками, забороняють будь-яке розширення. Тоді Річард д'Ассіні, голова Гільдії, закликає змінити закон. Так Клара Хюммель, бойовий маг за наймом, потрапляє між двома вогнями – у конфлікт між своєю Гільдією та Архімагом Долини Ігнаціусом Коппером. тісно пов'язані, і приведуть вони до справжньої катастрофи…