Світ поринув у хаос. Відьми полюють на людей, а люди один на одного. Людина людині давно вже не сірий вовк, а мутант-ординець. Булочники у провінційних містечках – і ті з автоматами ходять! І ось посеред цього неподобства хоробрий мужик Ларіон і розумний кіт-баюн — Шестілап намагаються, по-перше, вижити, і, по-друге, зрозуміти, що можна зробити для виправлення ситуації. Схоже, сподіватися можна лише на дітей, лише з юних і чистих душ може початися відродження людської раси: «Їх має бути багато, грамотних, умілих, здатних вірити в ідеали, на все те, що ми втратили…».