Дорога мага проходить крізь саме серце Темряви, але навіть найвитонченіший адепт мороку прокляне той час, коли його дорога схреститься з шляхом, яким йде Хантер — мисливець за пекельними тварюками. Бо Хантеру відомі закони меча і чаклунства, ритуальних ножів та ниток долі — і не відомі ні страх, ні бажання відступити. Однак сильно і Зло, воно змінює обличчя, як шати, крадеться в ночі, чекає свого часу, і не буде кінця цієї вічної війни, поки є на землі Світло і Темрява... Хантер мав рацію. Чорні маги відправляють його слідами сірого мага — професійного вбивцю. І знову в те, що відбувається, виявляється замішана Лісандра, яка намагається втілити в життя свої плани. Сірий маг і вампірша майже одночасно з'являються у місті, де живе Хантер. В результаті подальшого розвитку подій Хантер дізнається, що, виявляється, десь далеко знаходиться долина, в якій якісь нелюдські створіння готують нових чорних магів.