Доля звела разом крилату кентаврицю Чекс, огорожу Ехса та копушу Прокопія з Долини Прокопіїв. У кожного з них своя біда: Ехс ніяк не може зрозуміти, для чого народився на світ, і не знає, як позбутися настирливої демонеси Метрії; Чекс журиться через те, що в усьому Ксанфі не знайти жодного крилатого кентавра, крім неї самої; а Прокопій страждає через те, що береги річки, на якій здавна мешкав його народ, захопили демони, і тому Люблю-річку навіть перейменували на Убюреку. Утрьох вони вирушають до Доброго чарівника Хамфрі – і дізнаються, що їм належить врятувати Ксанф від напасті, страшнішої за яку не було з давніх-давен.