Демон Іксанаенний уклав парі з іншими демонами і опинився в Ксанфі у вигляді смертної істоти — потворного та смішного дракона з головою осла. Він виграє парі і збереже Ксанф, якщо якась жива істота проллє по ньому сльозу любові та смутку, не знаючи про його справжню сутність. За прикрим випадком демон помиляється у виборі супутника... А в цей час у Ксанф проривається страшний ураган із Звичайності, який може знищити все живе. Але демону у вигляді смертної істоти не впоратися з цим лихом. На допомогу приходить родина Балдуїн з Звичайності, закинута в Ксанф тим самим ураганом, а також наші старі знайомі: демонеса Менція, крилаті кентаври та багато інших персонажів, створені невичерпною фантазією Пірса Ентоні. І звичайно ж, Добрий Чарівник Хамфрі, як завжди, виявляється на висоті.